أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، عن إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه. يأتي هذا الإصدار في إطار برنامج التوريق الخاص بالشركة، ويعكس استمرار اعتمادها على أدوات الدين لتلبية احتياجات التمويل اللازمة للتوسع والنمو.
يعتبر هذا الإصدار هو الثامن لشركة بداية منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامجها للتوريق، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة محفظة الشركة. وقد تم تنفيذ عملية التوريق من خلال شركة كابيتال للتوريق التابعة لمجموعة جي بي، مع ضمان محفظة من أوراق القبض.
تفاصيل الحدث
تم طرح الإصدار على 4 شرائح بعوائد متغيرة، وفق هيكل زمني وتصنيفات ائتمانية متفاوتة. حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 238.38 مليون جنيه، بأجل 13 شهرًا وتصنيف ائتماني (AA). بينما سجلت الشريحة الثانية 648.38 مليون جنيه بأجل 36 شهرًا وتصنيف (A). أما الشريحة الثالثة فبلغت 715.13 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا بتصنيف (A-)، بينما جاءت الشريحة الرابعة بقيمة 305.12 مليون جنيه لمدة 81 شهرًا وبنفس التصنيف (A-).
وفي هذا السياق، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، أن الإصدار الجديد يعكس ثقة المستثمرين في جودة محفظة شركة بداية. كما أشارت إلى أن نجاح الصفقة يؤكد قدرة منصة أسواق الدين على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو للعملاء.
السياق والخلفية
تأسست شركة بداية للتمويل العقاري لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل العقاري في السوق المصري. ومع تزايد الحاجة إلى الإسكان، أصبحت الشركات مثل بداية تلعب دورًا محوريًا في توفير حلول تمويلية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعتبر أدوات الدين مثل سندات التوريق من الوسائل الفعالة التي تستخدمها الشركات لجمع التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها. ويعكس هذا الإصدار الثامن استمرار نجاح الشركة في جذب الاستثمارات، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق.
التداعيات والتأثير
يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في مسيرة شركة بداية، حيث يعزز من قدرتها على التوسع وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل العقاري. كما يسهم في تنويع مصادر التمويل، مما يعزز من استراتيجيتها للنمو.
من جهة أخرى، يساهم نجاح هذه الصفقة في تعزيز الثقة في سوق السندات في مصر، مما قد يشجع المزيد من الشركات على استخدام أدوات الدين كوسيلة لجمع التمويل.
الأثر على المنطقة العربية
تعتبر هذه الخطوة نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات في توفير التمويل اللازم لمشاريع الإسكان والتنمية. يمكن أن تلهم تجربة شركة بداية الشركات الأخرى في المنطقة لاستكشاف خيارات التمويل البديلة.
في الختام، يعكس هذا الإصدار نجاحًا مستمرًا لشركة بداية في تحقيق أهدافها التوسعية، ويعزز من مكانتها في السوق المصري.