بدأت بنوك منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تعزيز مخصصات خسائر القروض تحسباً لتفاقم المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية. تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من أن استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة قد يضغط على جودة الأصول والقدرة الائتمانية للشركات في المنطقة، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.
وأفاد محللون بأن بنوكاً كبرى في أستراليا وسنغافورة والهند قد أظهرت خلال إعلان نتائج أعمال الربع الأول المنتهي في مارس الماضي، احتمالات تكبد خسائر ائتمانية بمئات الملايين من الدولارات نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تفاصيل الحدث
قال جاري نج، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك (ناتيكسيس)، إن المزيد من البنوك الآسيوية قد بدأت في زيادة المخصصات والإجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرب، رغم عدم حدوث موجة واسعة من التعثرات الائتمانية حتى الآن. وأكد نج أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، حتى في حال انتهاء الحرب قريباً، قد يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مما يضعف قدرة الشركات على سداد الديون ويضغط على الطلب على الائتمان.
على الرغم من أن مستويات المخصصات الحالية لا تزال أقل بكثير من تلك التي سجلتها البنوك خلال أزمة جائحة كورونا قبل خمس سنوات، فإن المحللين يحذرون من أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى خسائر فعلية في القروض خلال الأشهر المقبلة.
السياق والخلفية
بحسب تقديرات، بلغت المخصصات التي خصصتها أكبر أربعة بنوك أسترالية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرب نحو 957 مليون دولار أسترالي، وهو مستوى يقل بنحو 80% عن الاحتياطيات التي تم تكوينها خلال جائحة كورونا في عام 2020. كما سجلت ثمانية بنوك آسيوية كبرى، باستثناء الصين واليابان، مخصصات بنحو 2.8 مليار دولار، بانخفاض 70% مقارنة بمستويات الجائحة.
في سنغافورة، خصص بنك “أو سي بي سي” نحو 216 مليون دولار سنغافوري لمواجهة المخاطر المحتملة، رغم أن انكشاف البنوك السنغافورية المباشر على الشرق الأوسط لا يتجاوز 3% من إجمالي محافظ الإقراض. كما سجل كل من بنك HSBC وبنك Standard Chartered مخصصات إضافية بقيمة 300 مليون دولار و190 مليون دولار على التوالي خلال الربع الأول، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.
التداعيات والتأثير
في الهند، قامت عدة بنوك، بينها HDFC Bank وAxis Bank وFederal Bank، بتكوين احتياطيات وقائية، رغم عدم تسجيل تدهور فعلي في جودة الأصول حتى الآن. في هذا السياق، خفضت التنمية الآسيوية توقعاتها لنمو اقتصادات آسيا النامية والمحيط الهادئ إلى 4.7% خلال العام الجاري و4.8% في عام 2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.1% لكلا العامين، في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب وارتفاع أسعار النفط.
تظهر هذه التطورات أن البنوك في المنطقة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة المخاطر المحتملة، مما يعكس قلقاً متزايداً بشأن الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحالية.
الأثر على المنطقة العربية
تعتبر هذه التطورات ذات أهمية خاصة للمنطقة العربية، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط من الشرق الأوسط. أي اضطرابات في أسواق الطاقة قد تؤثر على الأسعار والقدرة التنافسية للدول المنتجة للنفط. كما أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاستثمارات والتجارة في المنطقة.
في الختام، تبرز هذه الخطوات التي تتخذها البنوك في آسيا والمحيط الهادئ الحاجة إلى مراقبة مستمرة للأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق المالية.