تسعى بنوك كروانغتاي (KTB) وكاسيكورن (KBank) في تايلاند إلى إعادة تقييم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) وتعديل استراتيجياتها التجارية لتتماشى مع الرقابة التنظيمية الأكثر صرامة. وقد أكد رئيس بنك كروانغتاي، بايونغ سريفانيش، أن البنك يتبنى نهجاً أكثر حذراً في تقديم هذه الخدمات.
تأتي هذه الخطوات استجابة لدعوات البنك المركزي التايلاندي لتعزيز الإقراض المسؤول، حيث يسعى KTB لتقديم خدمات الإقراض بشكل يتماشى مع احتياجات المقترضين وقدرتهم على السداد وجودة الائتمان. وأشار سريفانيش إلى أن البنك يوافق على جهود المنظمين لإنشاء إطار عمل أكثر استدامة لسوق BNPL، الذي شهد نمواً سريعاً في ظل ارتفاع الديون الأسرية.
التفاصيل
في الآونة الأخيرة، صرح حاكم البنك المركزي التايلاندي، فيتاي راتاناكورن، بأن البنك المركزي يعمل على صياغة لوائح جديدة لخدمات BNPL في ظل التوسع السريع لهذا القطاع، خاصة بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والشباب. ومن المتوقع أن تشمل هذه اللوائح الجديدة تحديد الحد الأدنى لسن المستخدمين وتحديد فئات المنتجات المؤهلة وفرض حدود على أسعار الفائدة.
تشير التوقعات إلى أن هذه اللوائح ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الحالي، حيث بلغ إجمالي القروض المستحقة في خدمات BNPL حوالي 17.9 مليار بات تايلاندي في عام 2024، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق. كما ارتفع عدد حسابات BNPL من حوالي 620,000 في عام 2021 إلى ما يقرب من 4.91 مليون في عام 2024، مما يعكس معدل نمو سنوي متوسط قدره 99.9%.
السياق
تاريخياً، شهدت خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً نمواً ملحوظاً في العديد من الأسواق حول العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا. وقد ساهمت هذه الخدمات في تسهيل الوصول إلى السلع والخدمات، خاصة بين الشباب والمستهلكين ذوي الدخل المحدود. ومع ذلك، فإن هذا النمو السريع قد أثار مخاوف بشأن إمكانية تحمل المستهلكين للديون، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية.
في عام 2022، أوقفت KBank خدمات BNPL الخاصة بها بسبب المخاوف المتعلقة بجودة الأصول. ومع ذلك، استثمرت إحدى الشركات التابعة للبنك في منصة إقراض رقمية تقدم خدمات BNPL، مما يشير إلى أن الاستراتيجية قد تتكيف مع الإطار التنظيمي الجديد.
التداعيات
تعتبر هذه الخطوات التنظيمية ضرورية لضمان استدامة سوق BNPL في تايلاند، حيث أن النمو السريع قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الديون. من خلال تعزيز الرقابة، يأمل البنك المركزي في حماية المستهلكين وضمان أن تكون الخدمات المقدمة تتماشى مع قدرتهم على السداد.
كما أن هذه الإجراءات قد تؤثر على كيفية تقديم البنوك للخدمات المالية، حيث ستحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لتلبية المتطلبات الجديدة. التعاون مع الشركات الناشئة مثل Atome، التي تقدم خدمات BNPL، قد يوفر للبنوك فرصاً جديدة للنمو، ولكنها ستظل ملزمة بالامتثال للوائح الجديدة.