In einem historischen Wandel hat Hongkong die Schweiz überholt und ist zum größten globalen Zentrum für grenzüberschreitende Vermögen geworden, was auf den Zustrom von Investitionen aus China zurückzuführen ist. Diese Veränderungen spiegeln die wachsende Bedeutung Hongkongs als globales Finanzzentrum wider, wo bis zum Jahr 2025 internationale Vermögenswerte in Höhe von 2,9 Billionen US-Dollar verzeichnet werden.
„Grenzüberschreitende Vermögen“ sind Gelder und Vermögenswerte, die von Einzelpersonen oder Unternehmen in einem bestimmten Land gehalten werden, jedoch in anderen Ländern verwaltet oder investiert werden. Die britische Zeitung „Financial Times“ berichtete, dass 60% dieser Vermögenswerte aus China stammen, was das rasante Wachstum des Vermögens asiatischer Investoren widerspiegelt.
Details des Ereignisses
Die „Boston Consulting Group“ erwartet, dass die Kluft zwischen Hongkong und der Schweiz bis Ende des Jahrzehnts auf etwa 600 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Dieses Wachstum ist auf die Wiederbelebung der Kapitalmärkte in Hongkong zurückzuführen, die es Unternehmen ermöglicht hat, Kapital aus dem Ausland zu beschaffen, sowie auf Chinas Dominanz im Fertigungssektor, insbesondere in Bereichen wie Elektrofahrzeugen.
Der Aufstieg Hongkongs als Zentrum für grenzüberschreitende Vermögen spiegelt auch breitere Veränderungen in den globalen Vermögensströmen wider, da Kunden bestrebt sind, ihre Vermögenswerte über mehrere Rechtsordnungen zu diversifizieren, um sich gegen geopolitische Spannungen und politische Risiken abzusichern.
Hintergrund und Kontext
Der Wandel im Zentrum der grenzüberschreitenden Vermögen ist Teil eines umfassenderen Wandels im globalen Finanzsystem. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen streben wohlhabende Menschen danach, ihre Vermögenswerte zu diversifizieren, um sich vor potenziellen Risiken zu schützen. Der Analyst Michael Beilmann Roland von „Peslain Wealth Management“ kommentierte diesen Wandel mit den Worten: „Das ist ein völlig neues Phänomen. So etwas habe ich noch nie gesehen.“
Roland wies darauf hin, dass wohlhabende Kunden, die ihr Geld ins Ausland bringen, traditionell von steuerlichen Überlegungen getrieben wurden, doch seit der Corona-Pandemie hat ihr Streben nach „juristischer Diversifizierung“ zugenommen, also der Verteilung von Vermögenswerten über verschiedene Länder.
Auswirkungen und Konsequenzen
Michael Kalisch, Partner bei der „Boston Consulting Group“, betont, dass diese Diversifizierung zur Stärkung der Dominanz dessen beigetragen hat, was er als größte „Depotzentren“ der Welt bezeichnet. Hongkong und Singapur bilden eine Säule für ein Netzwerk in Asien, während die Schweiz und die USA einen konkurrierenden Schwerpunkt im Westen darstellen.
Obwohl die Schweiz weiterhin mit dem Vermögen Westeuropas verbunden ist, ziehen viele wohlhabende asiatische Kunden es vor, ihre Vermögenswerte in der Schweiz zu registrieren. Dennoch gibt es Fragen darüber, ob die Schweiz genug tut, um ihre Wettbewerbsfähigkeit angesichts der aktuellen Herausforderungen zu erhalten.
Regionale Bedeutung
Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass es an der Zeit ist, die Strategien zur Vermögensverwaltung in der arabischen Region zu überdenken. Mit dem Anstieg der Vermögensströme nach Hongkong und Singapur müssen arabische Länder möglicherweise ihre Investitionsumgebungen verbessern, um wohlhabende Investoren anzuziehen.
Zusammenfassend spiegelt der Aufstieg Hongkongs als Zentrum für grenzüberschreitende Vermögen einen bedeutenden Wandel im globalen Finanzsystem wider, der neue Perspektiven für den Wettbewerb zwischen traditionellen Finanzzentren eröffnet.