بازارهای آسیایی در پی نگرانی سرمایهگذاران درباره پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران انرژی در خاورمیانه، از سودهای اولیه خود کاستهاند.
با وجود افزایش شاخص «ام اس سی آی» سهام آسیا به میزان ۲ درصد پس از کاهش شدید ۴ درصدی در جلسه قبلی، عدم قطعیت همچنان عامل اصلی تحرکات بازار پس از انکار تهران درباره هرگونه مذاکره با واشنگتن باقی مانده است.
جزئیات رویداد
بورسهای آسیایی حرکات متنوعی را نشان دادند که وضعیت انتظار را منعکس میکند:
- کره جنوبی: شاخص «کوسپی» در ابتدای جلسه ۴ درصد افزایش یافت، اما سپس به ۲.۴ درصد افزایش در پایان جلسه رسید.
- تایلند: سهام به میزان ۱ درصد افزایش یافت، در حالی که بات تایلند به ۳۲.۷۱ در برابر دلار کاهش یافت.
- سنگاپور و تایوان: سهام افزایشهای جزئی (۰.۱۳ و ۰.۲۹ درصد به ترتیب) را ثبت کردند و بیشتر سودهای صبحگاهی خود که به ۲ درصد رسیده بود را از دست دادند.
زمینه و پسزمینه
تحلیلگران تأکید کردند که اقتصادهای آسیایی به عنوان واردکنندگان خالص نفت، بیشتر در معرض نوسانات قرار دارند؛ به ویژه در هند، تایلند و فیلیپین.
افزایش قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه فشارهای مستقیم بر تراز حساب جاری وارد میکند و نرخهای تورم را افزایش میدهد، که سرمایهگذاران خارجی را به سمت پناهگاههای سنتی مانند دلار آمریکا و اوراق قرضه در بازارهای پیشرفته سوق میدهد.
پیامدها و تأثیرات
عملکرد ارزهای آسیایی به طور کلی در برابر قدرت دلار ضعیف بوده است؛ به طوری که وون کره جنوبی به میزان ۰.۹۲ درصد کاهش یافته و به ۱۵۰۳.۱۰ رسیده است، با این حال همچنان بالای پایینترین سطح ۱۷ ساله خود که در روز دوشنبه ثبت شده بود، باقی مانده است.
همچنین ارزهای فیلیپین و مالزی کاهشهای متفاوتی را تجربه کردند، در حالی که هشدارهایی از فیلیپین درباره عبور تورم از مرز ۴ درصد در سال جاری در صورت ثابت ماندن قیمتهای نفت در سطوح بالا وجود دارد.
تأثیر بر منطقه عربی
یک مقام اجرایی در شورای جهانی طلا، روز سهشنبه اعلام کرد که نقش طلا به عنوان ابزاری برای محافظت در برابر کاهش دلار و خطرات ژئوپلیتیکی، انتظار میرود بانکهای مرکزی غایب از بازار را به خرید این فلز گرانبها در سال جاری ترغیب کند.
شاوکای فان، رئیس جهانی بخش بانکهای جهانی در شورای جهانی طلا، افزود که بانکهای مرکزی در گواتمالا، اندونزی و مالزی در ماههای اخیر طلا خریداری کردهاند، یا پس از وقفهای طولانی یا برای اولین بار.
او گفت: «از پدیدههایی که در چند ماه گذشته مشاهده کردهایم، ورود بانکهای مرکزی جدید، یا بانکهای مرکزی که مدتها از بازار طلا غایب بودند، به این بازار است». او افزود: «فکر میکنم این روند ممکن است تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد».
فان توضیح داد که برخی از بانکهای مرکزی بدون ورود به جزئیات، طلا را از تولیدکنندگان محلی کوچک خریداری میکنند تا از صنعت محلی حمایت کنند و از رسیدن فروش طلا به نهادهای غیرقانونی جلوگیری کنند.
او به خبرگزاری «رویترز» در حاشیه هفته فلزات در کانبرا گفت که قیمت طلا در این ماه بیش از ۱۰۰۰ دلار برای هر اونس کاهش یافته و به حدود ۴۳۴۰ دلار رسیده است، و روندهای تاریخی نشان میدهد که این امر تا حدی به فروشهای مرتبط با درخواستهای پوشش حاشیه مربوط میشود.
قیمت طلا در اوایل ژانویه به حدود ۵۶۰۰ دلار رسید. در طول موج فروش طلا در اکتبر، بانکهای مرکزی مقادیر زیادی از این فلز را ذخیره کردند، اما هنوز زود است که بدانیم آیا این پدیده با کاهش قیمتها در این ماه تکرار خواهد شد یا خیر، به گفته فان.
او افزود که تقاضای بانکهای مرکزی برای طلا ممکن است کاهش یابد زیرا افزایش قیمتها نه تنها از خریدهای جدید جلوگیری میکند، بلکه وزن داراییهای طلا را در مقایسه با کل ذخایر نیز افزایش میدهد.
شورای جهانی طلا پیشبینی میکند که قیمتهای بالای طلا منجر به کاهش خریدهای بانکهای مرکزی به ۸۵۰ تن در سال جاری خواهد شد، در مقایسه با ۸۶۳ تن در سال ۲۰۲۵، هرچند که خریدهای آنها هنوز نسبت به سطح قبل از سال ۲۰۲۲ بالا باقی مانده است، طبق آنچه شورا در ژانویه اعلام کرده است.
بر اساس آمار شورای جهانی طلا، خریدهای بانکهای مرکزی حدود ۱۷ درصد از کل تقاضا در سال گذشته را تشکیل میدهد.
نخستوزیر ژاپن، سانای تاکایچی، روز سهشنبه اعلام کرد که ژاپن از روز پنجشنبه بخش دیگری از ذخایر نفتی استراتژیک خود را آزاد خواهد کرد و تا پایان ماه از ذخایر مشترک کشورهای تولیدکننده نفت بهرهبرداری خواهد کرد.
او در یک پست در پلتفرم «اکس» گفت: «برای اطمینان از تأمین مقدار لازم برای کل ژاپن... از ۲۶ مارس (اسفند) ذخیره نفت دولتی را آزاد خواهیم کرد».
تاکایچی افزود: «علاوه بر این، انتظار میرود آزادسازی بخشی از ذخیره مشترک کشورهای تولیدکننده نفت در مارس آغاز شود».
در ۱۶ مارس، توکیو آزادسازی ذخایر نفتی بخش خصوصی را به مدت ۱۵ روز آغاز کرد.
تاکایچی پیشتر درباره آزادسازی ذخایر دولتی به اندازه یک ماه اعلام کرده بود.
ژاپن ۹۵ درصد از واردات نفت خود را از خاورمیانه تأمین میکند.
ذخایر نفتی استراتژیک این کشور یکی از بزرگترینها در جهان است و در دسامبر (آذر) بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه بوده است.
اعضای آژانس بینالمللی انرژی در ۱۱ مارس توافق کردند که از ذخایر نفتی برای کاهش افزایش قیمتها ناشی از جنگ در خاورمیانه استفاده کنند، که بزرگترین پاسخ از نوع خود به شمار میرود.
قیمتهای نفت در معاملات اولیه روز سهشنبه افزایش یافت، در حالی که نگرانیها درباره تأمین وجود داشت، زیرا ایران هرگونه مذاکره با ایالات متحده برای پایان جنگ در خلیج فارس را رد کرد، که با اظهارات رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که گفت میتوان به توافقی نزدیک شد، در تضاد است.
قراردادهای آتی نفت برنت ۱.۰۶ دلار، یا ۱.۱ درصد، افزایش یافته و به ۱۰۱ دلار برای هر بشکه در ساعت ۰۰:۰۱ به وقت گرینویچ رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا ۱.۵۸ دلار، یا ۱.۸ درصد، افزایش یافته و به ۸۹.۷۱ دلار رسید.
قیمتهای قراردادهای آتی نفت خام در روز دوشنبه بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته بود، پس از آنکه ترامپ اعلام کرد که دستور تأخیر در حملات تهدید شده به تأسیسات انرژی ایران را به مدت پنج روز صادر کرده و افزود که ایالات متحده مذاکرات مثبتی با مقامات ایرانی ناشناس انجام داده که منجر به «نقاط توافق کلیدی» شده است.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی سی ام ترید»، گفت: «با تأخیر در برنامه ضربه به تأسیسات انرژی ایران به مدت پنج روز، ایالات متحده عملاً بخش بزرگی از (پاداش جنگ) را از قیمتهای نفت حذف کرده است».
او افزود: «افزایش جزئی که امروز مشاهده کردیم، تنها تلاشی از سوی بازار برای بازگرداندن تعادل خود است. معاملهگران میدانند که با وجود تعلیق شلیک موشکها، تنگه هرمز هنوز به عنوان یک گذرگاه آبی امن نیست».
جنگ منجر به توقف تقریباً کامل حملات به حدود یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع در جهان از طریق تنگه هرمز شده است. با این حال، دو نفتکش که به سمت هند در حال حرکت بودند، روز دوشنبه از این تنگه عبور کردند.
تهران ادعاهای ارتباط با واشنگتن را رد کرده و آن را تلاشی برای دستکاری در بازارهای مالی دانسته است، در حالی که «سپاه پاسداران» ایران اعلام کرده که حملات جدیدی به اهداف آمریکایی را آغاز کرده و اظهارات ترامپ را به عنوان «عملیات روانی کهنه» محکوم کرده است.
شرکت «ماکواری» در یادداشتی گفت: «حتی با احتمال کاهش تنشها پس از اعلام رئیسجمهور ترامپ (در روز دوشنبه)، ما حداقل قیمتی بین ۸۵ تا ۹۰ دلار را پیشبینی میکنیم و کاهش طبیعی به سمت محدوده ۱۱۰ دلار تا زمان بازگشایی تنگه هرمز».
او افزود که اگر تنگه عملاً تا پایان آوریل (اردیبهشت) بسته بماند، ممکن است قیمت نفت برنت به ۱۵۰ دلار برای هر بشکه برسد.
درگیریها به زیرساختهای انرژی در سرتاسر منطقه آسیب رسانده است. در آخرین حملات، دفتر یک شرکت گاز و یک ایستگاه کاهش فشار در شهر اصفهان واقع در مرکز ایران هدف قرار گرفت، و همچنین یک موشک به خط لوله گاز که یک نیروگاه برق در خرمشهر را تغذیه میکند، اصابت کرد، طبق گزارش خبرگزاری «فارس» ایران شبهرسمی.
ایالات متحده به طور موقت تحریمهای نفتی علیه نفت روسی و ایرانی موجود در دریا را برای کاهش کمبودها لغو کرده است. منابع در این بخش اعلام کردند که تجار نفت خام ایرانی را به پالایشگاههای هندی با قیمتی بالاتر از قیمت نفت برنت در بورس بینالمللی ارائه کردهاند.
مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، فاتح بیrol، روز دوشنبه اعلام کرد که آژانس با دولتهای آسیایی و اروپایی درباره امکان آزادسازی بیشتر ذخایر استراتژیک «اگر لازم باشد» مشورت میکند.
مسئولان اجرایی در بخش نفت و وزرای انرژی، در کنفرانسی که در هیوستون برگزار شد، درباره تأثیرات بلندمدت جنگ آمریکایی - اسرائیلی با ایران بر اقتصاد جهانی هشدار دادند، اگرچه وزیر انرژی ایالات متحده، کریس رایت، این بحران را کم اهمیت جلوه داد.