Les prévisions indiquent que les marchés financiers connaîtront des fluctuations sévères au cours de l'année 2026. Jack Manley, stratège des marchés mondiaux chez JPMorgan Asset Management, a affirmé que les marchés seront "extrêmement sensibles" aux nouvelles, qu'elles soient positives ou négatives. Cela survient après que des indices tels que le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq ont enregistré des baisses significatives en mars, avec une chute d'environ 5 %, entraînant la fin d'un trimestre négatif.
Dans ce contexte, les investisseurs sont conseillés de se préparer à davantage de fluctuations. Manley a souligné que le moment actuel reste propice à la prise de risques, mais que les investisseurs doivent être prêts pour une année "rugueuse".
Détails de l'événement
Bien que les marchés aient connu un rebond mardi, dernier jour de négociation de mars, les investisseurs pourraient faire face à de grands défis. Il y avait des espoirs de résolution du conflit en Iran, mais cela n'a pas suffi à compenser les pertes subies par les marchés durant le mois. Une analyse de JPMorgan montre que les investisseurs qui quittent le marché en période de tension risquent de perdre beaucoup, car six des dix meilleurs jours du marché au cours des deux dernières décennies ont eu lieu au cours de deux semaines des pires jours du marché.
Par exemple, le deuxième pire jour de 2020, qui a eu lieu le 12 mars, a été suivi immédiatement par le deuxième meilleur jour de la même année. Cela souligne l'importance de rester sur le marché et d'éviter de bouger fréquemment entre les investissements.
Contexte et historique
Historiquement, les actions américaines se sont révélées être un moyen efficace de générer de la richesse à long terme. Cependant, les investisseurs peuvent faire face à des années difficiles de temps à autre. Au cours des trois dernières années, les investissements dans le S&P 500 ont affiché des rendements à deux chiffres, enregistrant environ 24 % en 2023, 23 % en 2024 et 16 % en 2025. Mais en 2026, il semble que ces rendements ne se reproduiront pas, les indices ayant chuté d'environ 3,5 % jusqu'à présent.
Les marchés sont également affectés par des événements externes tels que l'intervention américaine au Venezuela, les discussions sur l'achat du Groenland et l'effondrement du marché obligataire japonais, augmentant ainsi l'incertitude.
Conséquences et impact
Ces conditions exigent des investisseurs qu'ils adoptent des stratégies diversifiées pour atténuer les risques. Manley recommande de répartir les investissements entre des actifs internationaux, des revenus fixes et d'autres catégories comme l'immobilier ou les actifs réels qui ne sont pas affectés par les fluctuations du marché. Il est crucial que les investisseurs aient un plan clair qui les aide à rester sur le marché durant les périodes difficiles.
Bryan Schmehil, directeur de la gestion de patrimoine chez The Mather Group, souligne l'importance d'avoir un bon plan d'investissement, comprenant la conservation de liquidités suffisantes pour répondre aux objectifs à court terme, ainsi qu'un plan à long terme. Un rééquilibrage régulier et une compréhension du niveau de risque personnel aident les investisseurs à rester sur le marché plutôt que de sortir face à des fluctuations inconfortables.
Impact sur la région arabe
Les marchés financiers mondiaux sont fortement influencés par les événements politiques et économiques dans la région arabe. Des conflits comme celui en Iran affectent la stabilité des marchés, ce qui peut entraîner des fluctuations des prix du pétrole et d'autres biens essentiels pour les économies arabes. De plus, les investissements arabes sur les marchés américains peuvent être affectés par les fluctuations du marché, ce qui oblige les investisseurs arabes à prendre des mesures préventives pour sécuriser leurs investissements.
En conclusion, la situation actuelle exige des investisseurs qu'ils fassent preuve de patience et se préparent à faire face aux fluctuations du marché. Rester sur le marché avec une stratégie d'investissement réfléchie peut générer de bons rendements à long terme.